Обзор рынка строительных материалов по России 2014 год.
Индустрия производства строительных материалов относится к категории наиболее затратных производств по расходу топливно-энергетических ресурсов и составляет порядка 20% в объеме всех затрат. К тому же это одна из грузоемких отраслей экономики России. Объем грузоперевозок строительных грузов (водным, железнодорожным, автомобильным транспортом) составляет примерно 25%.
Основными факторами, способствующими развитию российского рынка, являются рост капиталовложений в основные фонды, улучшение благосостояния населения, рост строительства жилья, повышение платежеспособности строительных фирм и населения.
Индустрии стройматериалов характерны сезонность, высокая степень конкуренции и влияния на формирование стоимости жилья (стройматериалы составляют до 70% стоимости готового дома).
Российский рынок строительных материалов отличается от многих других рынков своей сезонностью. Наибольший спрос на строительные материалы приходится на весну-лето. К основным потребителям рынка строительных материалов относятся крупные строительные корпорации, на чью долю приходится порядка 60% потребления. Остальная доля потребления примерно 40% приходится на множество мелких строительно-ремонтных бригад и других частных потребителей. На жилищное строительство приходится свыше 80% рынка потребления строительных материалов. Немалая часть отдельных сегментов рынка достигла своих докризисных показателей уже к началу второго полугодия 2011 г. С 2012 г. начался процесс стабильного роста производства основных сегментов строительных материалов. Если взять, к примеру, объем выпуска цемента, то к 2013 г. он достиг уровня в 61,5 миллиона тонн. Сегмент нерудных материалов (песок, гравий, щебень) достиг величины в 412,5 миллионов куб. м. Выпуск стеновых материалов составил 16,75 миллиардов условного кирпича, сборного железобетона – 24,9 миллионов куб. м., стекла (листовое, термополированное) – 217,9 миллионов кв. м. Однако темпов докризисного роста не достигнуто по многим сегментам.
Особо большим спросом на рынке строительных материалов пользуются цемент, кирпич, бетон российского производителя. Доля импорта этой продукции на рынке незначительна. Рынок строительных материалов недостаточно насыщен. Российские производители имеют оборудование с высокой степенью износа. Это сказывается на себестоимости продукции и количестве выпускаемого продукта. Средний износ технического оборудования колеблется в пределах 30-50%. На переоснащение основных фондов нужны крупные инвестиции.
Кирпич:В январе-июле 2014 года производство строительного кирпича увеличилось на 5,4% (к аналогичному периоду прошлого года до 6,7 млрд. усл. кирп.). Положительная динамика изменения объемов производства наблюдается в сегментах основных видов кирпича. Так в январе-июле 2014 года производители нарастили выпуск:- керамического кирпича на 4,0% до 4,4 млрд. усл. кирп.;- силикатного - на 14,4% до 2,2 млрд. усл. кирп.
Производство прочего кирпича снизилось более, чем вдвое со 188 до 87 млн. усл. кирп. В июле 2014 года среднемесячная цена производителей керамического кирпича в РФ увеличилась на 1,3% к июню до 8,0 руб./усл. кирп., цены производителей на силикатный кирпич не изменились - 5,9 руб./усл. кирп. без НДС и доставки. Остатки керамического кирпича на складах крупных и средних предприятий в РФ за июль 2014 года сократились на 11% или на 91,5 млн. уел. кирп. (к июню 2014 года) до 765 млн. усл. кирп. Сокращение остатков зафиксировано в большинстве округов России. Центральный ФОпродемонстрировал наибольшее снижение объёма остатков керамического кирпича -43,5 млн. усл. кирп. Тем не менее, общая тенденция за последние три года свидетельствует о росте запасов керамического кирпича - в июле 2014 года объем остатков на складах крупных и средних предприятий превышал объем отгрузки.
В сегменте силикатного кирпича ситуация противоположная - в июле текущего года отмечен минимальный за последние два года объем остатков и максимальный уровень отгрузки силикатного кирпича в месяц. Наибольшая потребность в керамоблоках, но из-за малого объема производителей данная позиция в этом материале отсутствует.
Цемент:
Падение производства цемента в июле 2014 года к июлю 2013 года - 0,6% до 7,6 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в июле 2014 года снизились на 5,7% к соответствующему месяцу прошлого года до 3,7 млн. тонн. Импорт цемента в РФ в июле 2014 года уменьшился на 8,8% к соответствующему месяцу прошлого года до 531 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ в июле 2014 года к июлю 2013 года уменьшился на 10,5% до 188 тыс. тонн. Падение потребления цемента в июле 2014 года к июлю 2013 года-0,9% до 7,9 млн. тонн. Цены производителей (без НДС и доставки) в июле 2014 года по отношению к июню 2014 года увеличились на 1,0%. Цены приобретения (с НДС и доставкой) остались на прежнем уровне.
ЖБИ и конструкции:
Объем производства железобетонных изделий и конструкций в РФ за период январь-июль 2014 года увеличился на 1,9% к соответствующему периоду 2013 года. Наибольший рост наблюдался в следующих сегментах: элементы конструктивные и архитектурно- строительные +11,3% и плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий +7,3%. Производство железобетонных изделий и конструкций в Московском регионе в январе-июле 2014 года сократилось на 3,8% к соответствующему периоду прошлого года. При этом производство в г. Москва выросло на 0,4%, в Московской области - сократилось на 7,9%. Отгрузка продукции средними и крупными предприятиями в январе-июле 2014 года существенно не изменилась по отношению к соответствующему периоду 2013 года (+2,1%). Объем остатков ЖБИ на складах крупных и средних предприятий на начало августа 2014 года увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Средняя цена отгружаемых железобетонных изделий и конструкций в целом по России в июле 2014 года снизилась по сравнению с июлем 2013 года на 3,8%.
Нерудные материалы:
Отгрузка нерудных строительных материалов железнодорожным транспортом на рынок РФ в январе - августе 2014 года сократилась на 11,2% к соответствующему периоду прошлого года. При этом внутренние поставки нерудки по железной дороге в январе-июле 2014 года сократились на 11,8% ксоответствующему периоду прошлого года; импорт нерудных материалов по железной дороге в РФ за 8 месяцев текущего года сократился на 7,6%.
Наибольшее падение объемов жд-потребления НСМ (в т. ч. щебня) отмечено в ЮФО (падение на 49%), что отражается на общей конъюнктуре железнодорожных перевозок сыпучих грузов, в частности нерудных материалов, на российском рынке.
Гипс.
Производство строительного гипса в России выросло в 1,5 раза. По результатам анализа рынка, в 2013 году объем российского производства строительного гипса составил без малого 4 миллиона тонн. Это в полтора раза больше, чем в 2009 году. Крупнейшими производителями этого материала являются Московская и Тульская области, Краснодарский край. Во всех названных выше трех регионах размещается один из лидеров российского рынка стройматериалов - международная компаний «Кнауф». Для компании Россия и СНГ - один из важных рынков сбыта, на который приходится пятая часть оборота (оценка компании). В Московской области также размещается завод еще одной популярной на российском рынке марки - «Волма».
Кровельные материалы.
Выпуск асбестоцементных волнистых листов (шифера) в январе-июле 2014 года сократился на 34,3% к аналогичному периоду прошлого года. В сегменте труб и муфт асбестоцементных наблюдалось менее серьезное сокращение производства - падение выпуска за первые 7 месяцев 2014 года составило 17,5% к аналогичному периоду прошлого года. Увеличение объемов производства имело место на рынке асбестоцементных плоских листов различного назначения. Соответствующий прирост к январю-июлю 2013 года составил 21,1%. Снижение объемов производства шифера зафиксировано во всех федеральных округах России. Отгрузка асбестоцементных волнистых листов и асбестоцементных труб и муфт средними и крупными предприятиями сократилась в январе-июле 2014 года на 23% и 15,6% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Средняя цена производителей волнистого шифера выросла на 2,5% до 8 790 руб./тыс. уел. плиток (без НДС и доставки).
Листовое стекло.
Российский рынок листового стекла в июле 2014 года продемонстрировал рост на уровне 3% к июлю 2013 года до 21,6 млн. м. Импорт листового стекла в РФ в — июле 2014 году вырос на 57% до 2,2 млн. м2. Экспорт листового стекла из России вырос на 52% до 3,5 млн. м2.
Вывозилось исключительно термополированное стекло (более 98%).
Среднегодовая цена производителей листового термически полированного стекла в РФ в июле 2014 году сократилась на 9% к июлю 2013 года со 121 до 110 руб./м2 (без НДС и доставки).
