Рынок строительных материалов (май 2009г.)
Рынок строительных материалов (май 2009г.)
Департамент ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков подготовил оперативные данные об изменении цен на основные строительные материалы с начала 2009 года, а также данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на МАЙ 2009 года.
По состоянию на МАЙ 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -7,92% (в том числе за за май -0,77%). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к маю 2009 года -16,06%.
Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-май 2009 года на -5,85% (в том числе за май –0,51%), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,62 %.
По нашей оценке цены на основные строительные материалы в России в ближайшее время снижаться уже не будут. Наоборот возможен незначительный рост по отдельным позициям (цемент, инертные материалы, растворы и бетоны). Пик снижения цен был пройден в апреле месяце, когда строительные материалы подешевели за месяц на 2,87 - 3%. С осторожным оптимизмом можно говорить, что дно достигнуто или почти достигнуто.
№ п/п | Наименование ресурса | Рост за 2007 год, %% | Изменение за 2008 год, %% | Изменение за январь-май 2009 года, %% |
1 | Бетон товарный | 43,7 % | +3,1 % | -28,5% |
2 | Кирпич керамический | 32,6 % | +21,1 % | -27,7 % |
3 | Портландцемент | 70-106 % | -14,6% -25 % | -18,8 ÷ -33,0% |
4 | Щебень | 10,2 % | +14,8 % | -22,0% |
5 | Кирпич силикатный | 22,9 % | +15,6 % | -19,0% |
6 | Песок для строительных работ | 12,4 % | +18,4 % | -18,9% |
7 | Сборные железобетонные конструкции | 34,5 – 55,4 % | +7,6 % | -8% ÷ -12% |
8 | Раствор товарный | 43,56 % | +4,4 % | -14,5% |
9 | Трубы водогазопроводные | 9 % | +12,0 % | -10,1% |
10 | Смеси асфальтобетонные | 10,5 % | +35,6% | -12,4% |
11 | Арматура товарная | 13,9 – 15,5 % | -0,04% | -1,3% |
12 | Краски | 7,1 % | +21,5 % | +14,5% |
13 | Плиты минераловатные | 25,2 % | +5,2 % | +12,5% |
14 | Листы гипсокартонные | 6,12 % | +6,4 % | +8,8% |
15 | Паркет | 17 % | +13,4 % | +2,53% |
В СРЕДНЕМ | +28,08 % | +6,1% ÷ 12,2% | -7,92% |
С января 2009 года цемент продолжал резко дешеветь. Однако, по итогам апреля по данным пресс-службы Московской фондовой биржи (МФБ) на торгах цементом в апреле ценовой индекс цемента вырос на 10% по сравнению с показателем марта и составил 2 210,73 руб. за тонну.
Цены на основные марки цемента составили:
- 500 Д0 2 045,09 руб./т. (- 22,75 % от показателя марта)
- 500 Д20 2 983, 30 руб./т. (+ 59,45 %)
- 400 Д20 1 867,94 руб./т. (+ 4,12 %)
- ШПЦ 400 2 415 (без изменений).
Объем торгов цементом увеличился в 1,6 раза по сравнению с прошлым месяцем. На торгах реализовано свыше 66 тыс. тонн цемента.
Со своей стороны отмечаем, что цена цемента, формируемая по итогам торгов на Московской фондовой бирже (МФБ), в настоящее время никак не может рассматриваться нами в качестве среднерыночной. Объемы торгов в марте – 40 тыс. тонн и в апреле – 66 тыс. тонн несопоставимы с общим объемом реализации по стране, которая составила примерно 7-7,5 миллиона тонн. Так средняя по России отпускная цена на навалочный портландцемент марки 500 Д0 составляет 2904,31 руб. за тонну без НДС. С учетом НДС и доставки франко-предприятие или франко-строительная площадка это уже 3800-4000 руб. за тонну.
В настоящее время в торгах на бирже участвуют такие компании, как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Новоросцемент», «Сибирский цемент», «Мордовцемент», «Искитимцемент», «Уралцемент», «Балцем» (Украина), «Вольскцемент», ПРУП «Белорусский цементный завод», «БазэлЦемент», а также производители из Турции.
По данным Rusmet.ru за апрель общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката снизился на 3,9%. Индекс средних цен сортового проката снизился на 4,9%. По отдельным видам сортового проката изменение цен составило:
арматура: -9/1%
катанка: -8,6%
балка: -4,7%
швеллер: -2,5%
уголок: -1,9%
круг: -3,6%
квадрат: 0,3%.
Индекс средних рыночных цен листового проката снизился на 3,8%. По отдельным видам листового проката изменение цен составило:
тонкий горячекатаный лист: -0,4%
толстый горячекатаный лист: 0,5%
холоднокатаный лист: -4,1%
оцинкованный лист: -0,9%
нержавеющий лист: -6,8%.
Ниже приведена диаграмма изменения средних месячных цен апреля по сравнению с ценами марта. Данные на 26.04.2009.
Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства на май 2009 года
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена без НДС, Руб. май 2009 г |
1 | Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал | т | 2904,31 |
2 | Бетон тяжелый | м. куб | 3107,99 |
3 | Раствор готовый кладочный цементный | м. куб | 2795,04 |
4 | Щебень | м. куб | 716,10 |
5 | Песок для строительных | м. куб | 279,66 |
6 | Кирпич керамический строительный | 1000 шт. | 7542,37 |
7 | Кирпич силикатный | 1000 шт. | 4364,41 |
8 | Сваи забивные железобетонные | м. куб | 13436,58 |
9 | Плиты перекрытий многопустотные | м. куб изделия | 7401,29 |
10 | Плиты перекрытий сплошные плоские | м. куб | 10444,11 |
11 | Прокат класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 15448,73 |
12 | Прокат класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82 | т | 15311,02 |
13 | Трубы водогазопроводные оцинкованные | м | 177,75 |
14 | Трубы чугунные канализационные | м | 423,94 |
15 | Плиты минераловатные | м. куб | 1505,08 |
16 | Паркет | м. кв | 686,16 |
17 | Листы гипсокартонные | м. кв. | 76,13 |
18 | Смеси асфальтобетонные | т | 2276,01 |
19 | Стекло листовое | м. кв. | 105,08 |
20 | Плиты пазогребневые для перегородок | м. кв. | 456,94 |
Продукция стройиндустрии, произведенная в РФ, ориентирована в основном на внутренний рынок. Материалы основного общестроительного назначения (цемент, стеновые, нерудные материалы, сборные железобетонные изделия и др.) импортируются в незначительном количестве, и доля продукции отечественных производителей в объеме продаж на внутреннем рынке традиционно составляет 98-100%.
Несмотря на рост внутреннего спроса и соответствующий рост выпуска ряда отделочных материалов, на рынке наблюдается жесткая конкуренция с зарубежными производителями и поставщиками. При этом следует отметить, что по таким материалам, как керамическая плитка, линолеум, сухие строительные смеси, доля импортной продукции на российском рынке снизилась более чем в 2 раза. Сегодня доля отечественной продукции на рынке по линолеуму составляет 81,2%, керамической плитки – 72,2%, сухих строительных смесей – 90%. Наиболее экспортоориентированным материалом является асбест (50% от всего объема производства). По остальным материалам доля экспорта в объеме производства составляет 5-14%.
По многим товарным группам качество отечественных материалов отстает от импортных аналогов. Качество таких отечественных материалов, как цемент, полированное стекло, некоторые виды керамических изделий находится в основном на уровне требований мировых стандартов. Но большая доля отечественных кровельных и гидроизоляционных материалов уступает зарубежным по внешнему виду и долговечности. Облицовочные керамические плитки и санитарно-керамические изделия — по качеству глазурного покрытия и точности геометрических размеров. Теплоизоляционные материалы — по плотности, долговечности и экологичности. Большинство отделочных материалов и сантехника уступают импортным в отношении ассортимента и дизайна.
Общее отставание российской промышленности стройматериалов, начиная с 90-х гг. и до сегодняшнего времени, позволило многим зарубежным компаниям прочно обосноваться на российском рынке, породив высокий уровень конкуренции на многих сегментах рынка. На сегодняшний день среднее соотношение отечественной и импортной продукции в общем объеме продаж материалов строительной индустрии (согласно данным официальной статистики) составляет 9:1. Проблема конкуренции с импортными стройматериалами проявляется на внутреннем рынке достаточно остро.
Рублевые цены на вторичное жилье в регионах России с начала года снизились в среднем на -11,7 % (с начала кризиса осенью 2008 года на -15,9%, в том числе за май -2,8%), в то время как средняя стоимость новостроек упала на -6,96% (с начала кризиса осенью 2008 года –10,27%, в том числе за май на -2,96%).
На начало мая 2009 года средневзвешенное значение рублевых цен 1 м.кв жилья эконом-класса в среднем по России составили:
первичный рынок – 38189 руб. за м.кв
вторичный рынок – 42604 руб. за м.кв
себестоимость строительства – 33390 руб. за м.кв.
Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах РФ (рубли)
по состоянию на начало мая 2009 года
Город | Цена 1 м.кв на вторичном рынке | Цена 1 м.кв на первичном рынке (эконом-класс) | Расчетная себестои мость строительства 1 м.кв. | Изменение цены с начала года | В т.ч.за месяц |
Волгоград | 48 470 | 45 076 | 29 760 | -16,63% | -4,73% |
Ростов-на-Дону | 43 272 | 40 200 | 30 375 | -14,9% | -2,4% |
Краснодар | 44 360 | 40 351 | 32 923 | -13,83% | +1,5% |
Пермь | 47 577 | 46 400 | 30 651 | -13,4% | -1,1% |
Красноярск | 43 613 | 38 071 | 34 116 | -13,2% | +0,63 % |
Нижний Новгород | 50 158 | 44 726 | 30 257 | -13,3% | -5,6 % |
Уфа | 42 757 | 40 569 | 33 390 | -13,1% | -2,9 % |
Санкт Петербург | 89 864 | 77 707 | 47 457 | -10,82% | -3,69% |
Самара | 53 647 | 48 814 | 30 872 | -10,68% | -2,88% |
Екатеринбург | 56 541 | 51 504 | 37 664 | -10,12% | -2,02% |
Челябинск | 38 200 | 36 294 | 30 180 | -9,08% | +1,32% |
Новосибирск | 51 700 | 43 136 | 37 365 | -9,8% | -3,6 % |
Барнаул | 39 058 | 35 188 | 30 180 | -9,4% | -2,6% |
Омск | 36 300 | 29 306 | 27 372 | -8,8% | -2,5% |
Воронеж | 37 157 | 34 847 | 28 534 | -8,55% | -6,41% |
Казань | 38 000 | 35 482 | 26 644 | -8,48% | -1,38% |
Московская область | 67 380 | 58 935 | 48 210 | -5,7% | -1,2% |
Москва (только панельные дома) | 134 786 | 113 980 | 57 438 | -3,3% | -1,2% |
Разброс между минимумом и максимумом цены предложения для одинаковых по техническим характеристикам и состоянию квартир может достигать 25%.
Однако, в целом на рынке недвижимости наблюдается довольно сложная ситуация. Отдельные эксперты сейчас высказывают мнение, что российский строительный рынок находится на грани банкротства. Другое мнение, что все проблемы носят временный характер и их достаточно просто решить. Представители риэлторских компаний и игроки рынка ждут середины лета 2009 года, которое станет важным психологическим этапом — тогда можно говорить, прошел ли рынок недвижимости свое «дно» или ему не миновать дальнейшего снижения цен.
СПРАВКА
о средней стоимости строительствамногоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на
рынке недвижимости по регионам Российской Федерации
на МАЙ 2009 года
Принятое значение 1 $ = 33,25 руб.
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка – в рублях с НДС вторая строка – в долларах США | Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м2 общей площади квартир жилых зданий (для вновь начинаемых строительством) | Средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, отнесенные на 1 м2 общей площади квартир домов массового спроса | Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового жилья, отнесенные на 1 м2 общей площади квартир жилых зданий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 27532,4 | 36504,7 | 39558,6 |
828,0 | 1097,9 | 1189,7 | ||
2 | Брянская область | 25448,9 | 30599,6 | 32526,3 |
765,4 | 920,3 | 978,2 | ||
3 | Владимирская область | 27214,1 | 36082,7 | 37679,4 |
818,5 | 1085,2 | 1133,2 | ||
4 | Воронежская область | 28533,6 | 34558,1 | 38096,9 |
