Рынок сухих строительных смесей России: изменение характера роста?

Рынок сухих строительных смесей России: изменение характера роста?

В основу настоящего доклада положена часть результатов исследований рынка сухих строительных смесей, регулярно выполняемых компанией «Строительная информация», начиная с 2001 года.

По состоянию на конец 2007 года в России работало 228 предприятий, выпускающих модифицированные сухие смеси, т. е. практически столько же, сколько и в конце 2006 года. Можно говорить о стабилизации числа игроков на рынке: существенных изменений не происходит уже четвертый год.
На диаграмме 1 показаны данные об объемах выпуска модифицированных смесей в России в 2003–2007 годах. По итогам прошлого года выпуск модифицированных смесей достиг 4,9 млн. тонн. Темпы прироста выпуска постепенно снижались, с 45–60% в 2000–2004 годах до 24% в 2006 году. Прошлый год был отмечен определенным сюрпризом — темпы прироста выпуска, против нашего ожидания, вновь выросли до 35%. При этом производство смесей на цементной и гипсовой основе росло с примерно одинаковой скоростью. На наш взгляд, неожиданное ускорение роста производства вызвано совпадением двух факторов. С одной стороны, в 2006–2007 годах были введены значительные новые мощности по производству смесей (не менее 550–600 тысяч тонн в год при односменной работе). Соответственно, выросло предложение смесей. С другой, в прошлом году значительно вырос ввод жилья и нежилых зданий (прирост ввода жилья в 2007 году — 19,4%). Что немаловажно, значительные объемы жилья сдавали более-менее равномерно в течение года. Другими словами, значительная часть новостроек потребовала отделки в течение года сдачи. В результате, существенно увеличился спрос на отделочные материалы, в том числе сухие смеси.
В отличие от предыдущих лет, когда все или почти все крупные заводы увеличивали выпуск с примерно одинаковыми темпами, в 2007 году скорости роста компаний существенно различались. Если заводы «Кнауф» выпустили на 35% смесей больше, чем в 2006 году, то выпуск ГК «Юнис» увеличился на 20%, МС «Баухеми Раша» — на 17%. С другой стороны, после запуска второго российского завода, выпуск смесей «Церезит» («Хенкель Баутехник») вырос почти в 2 раза. Более, чем вдвое, насколько нам известно, увеличилось производство ССС «Волма», примерно в 1,5 раза — ССС «Крепс».
Доли отдельных видов ССС в объеме выпуска российских предприятий показаны на диаграмме 2. Предприятия с российским капиталом, а их большинство среди действующих ныне производителей, обычно начинали свою деятельность с выпуска плиточных клеев. Хотя эта ассортиментная группа продолжает лидировать в совокупном выпуске, ее доля в 2007 году несколько снизилась (с 44% в 2006 году до 39%).
Вторая по величине доля в выпуске принадлежит штукатурным смесям. В группе модифицированных штукатурных смесей преобладает выпуск материалов на гипсовом связующем. Кроме заводов «Кнауф», заметные объемы таких материалов производят предприятия «Волма», «Старатели», «Юнис», «Гипсополимер» (Пермь) и некоторые небольшие фирмы. Совокупная доля цементных и гипсовых штукатурок в прошлом году выросла (с 29% до 33%).
В прошлом году в Россию ввезено 500 тысяч тонн импортных смесей (без учета поставок в Калининградскую область). Прирост импорта составил 39%, и это стало еще одним сюрпризом. Ударными темпами рос и экспорт, достигший 71 тыс. тонн, главным образом, благодаря поставкам продукции «Хенкель» на Украину.
С учетом внутреннего производства, импорта и экспорта, потребление ССС в России в прошлом году можно оценить в 5,4 млн. тонн (+32% к предыдущему году), или $1,7 млрд.
Доли рынка, занимаемые основными игроками, показаны на диаграмме 3. Доли марок, продажи которых в России росли примерно с той же скоростью, что и рынок в целом («Кнауф», «Ветонит», «Крепс») практически не изменились за год. Несколько уменьшились доли марок, динамика реализации которых отставала от роста рынка («Юнис», «Старатели», «Плитонит»). Наконец, в группе лидеров появились две «новых» марки — «Ивсил» и «Волма», очень существенно нарастивших выпуск и продажи в прошлом году.
Подводя итоги прошлого года, мы ожидали, что темпы прироста как выпуска, так и потребления ССС в 2008 году будут несколько ниже. Вместе с тем, первоначальный прогноз прироста выпуска и потребления был сформулирован на уровне 25–27%. Однако, результаты работы индустрии сухих смесей в первом полугодии настраивают на более скромные ожидания. По предварительной оценке, производство сухих смесей в России выросло в январе – июне не более, чем на 20–22% по отношению к аналогичному периоду 2007 года. Отметим, что темпы роста выпуска у тех предприятий, у которых в ассортименте преобладали гипсовые материалы («Кнауф», вероятно, «Волма») были выше, чем у многих «классических» российских заводов с высокой долей цементных составов, прежде всего клеев.
Еще интереснее ситуация с импортом — он увеличился в 1,8 раза, поставив своеобразный рекорд — такого прироста ввоза зарубежных смесей мы не отмечали за весь период наблюдений за рынком (с 2002 года). Объем поставок импортных смесей достиг 300 тысяч тонн. Даже на этом фоне выделяется темп прироста импорта гипсовых смесей — он увечился примерно в 5 раз: почти в 6 раз возрос ввоз смесей «Кнауф», значительно увеличились поставки турецкой продукции.
Окончательные выводы делать рано — в прошлом году основной прирост выпуска и потребления ССС пришелся на второе полугодие. Вместе с тем, сформулированный выше прогноз производства смесей в текущем году, хотя и остается в силе, должен восприниматься как оптимистический вариант — рост выпуска явно не превысит указанных выше 25–27%, скорее всего будет меньше. Сложнее с прогнозом роста потребления: на фоне значительного увеличения импорта, мы ожидаем, что он составит не менее 25%.
Отмеченные выше обстоятельства позволяют предположить (пока только предположить), что качество роста рынка ССС меняется: с большей скоростью будет расти потребление штукатурных смесей, прежде всего гипсовых, тогда как спрос на клеевые смеси, долгое время обеспечивавший значительную часть прироста, затормозится. Причина, по-видимому, в существенном удорожании цементных составов за последнее время. В этих условиях нецелевое использование клеев, на которое приходилось, по нашим оценкам, от трети до половины объемов их потребления, становится невыгодным.

Диагр. 1. Объемы производства модифицированных ССС в РФ, тыс. тонн

Диагр. 2. Доли ССС отдельных видов в объеме выпуска, 2007 год, в натуральных показателях, %

Диагр. 3. Доли рынка ССС России, 2007 год, в натуральном выражении

Материал предоставлен Союзом производителей сухих строительных смесей